Planiranje imovine: Zaštita vaše imovine za buduće generacije
Analiza osiguranja: Osiguranje odgovarajuće zaštite
Strateško savjetovanje: Holistički pristup vašim financijama
Naš tim certificiranih profesionalaca radi s vama kako bi razvio personalizirane financijske strategije koje odgovaraju vašim jedinstvenim potrebama.
Što vas razlikuje od drugih financijskih savjetnika?
Elite Financial Advisors se ističe po:
Fiducijska odgovornost: Uvijek djelujemo u vašem najboljem interesu
Transparentnost: Jasne naknade bez skrivenih troškova
Iskustvo: Tim s više od 50 godina kumulativnog iskustva
Personalizacija: Prilagođene strategije, ne univerzalna rješenja
Tehnologija: Najsuvremeniji alati za praćenje i analizu
Dostupnost: Redovna komunikacija i kontinuirana podrška
Kakva je minimalna imovina potrebna za rad s vama?
Radimo s klijentima različitih financijskih profila. Dok neki naši paketi upravljanja imovinom mogu imati minimume (obično započinjući od 250.000 kn), također nudimo usluge financijskog planiranja prilagođene onima koji tek počinju graditi svoju imovinu.
Vjerujemo da svatko zaslužuje kvalitetno financijsko savjetovanje, bez obzira na trenutnu financijsku situaciju. Kontaktirajte nas za razgovor o tome kako možemo najbolje poslužiti vaše potrebe.
Usluge i cijene
Koliko košta financijsko savjetovanje?
Naša struktura naknada je transparentna i prilagođena vašim potrebama. Nudimo različite modele naplate:
Postotak od upravljane imovine (AUM): Obično 0,75% - 1,25% godišnje, ovisno o veličini portfelja
Fiksne naknade za planiranje: Za sveobuhvatne financijske planove, obično od 5.000 do 15.000 kn
Satne stope: Za specifična savjetovanja, obično 1.000 - 2.000 kn po satu
Mjesečni retainer: Za kontinuirano savjetovanje, prilagođeno vašim potrebama
Inicijalna konzultacija je besplatna kako bismo razumjeli vaše potrebe i objasnili naš pristup bez ikakvih obveza.
Kako se naplaćuju vaše usluge?
Naplaćujemo isključivo direktno od klijenata, nikad provizije od trećih strana. To osigurava da su naši savjeti uvijek u vašem najboljem interesu. Naknade se mogu naplaćivati:
Kvartalno za usluge upravljanja imovinom
Unaprijed ili u obrocima za projekte financijskog planiranja
Mjesečno za retainer aranžmane
Svi troškovi se jasno opisuju u našem ugovoru o angažmanu prije nego što počnemo raditi zajedno.
Početak suradnje
Kako početi s financijskim planiranjem?
Proces započinjanja je jednostavan i postupan:
Besplatna inicijalna konzultacija: 30-60 minutni razgovor o vašim ciljevima i potrebama
Prikupljanje podataka: Ako odlučite nastaviti, prikupljamo informacije o vašoj financijskoj situaciji
Analiza i planiranje: Izrađujemo sveobuhvatan financijski plan prilagođen vama
Prezentacija plana: Predstavljamo naše preporuke i strategije
Implementacija: Pomažemo vam provesti plan u djelo
Praćenje i prilagodba: Redovno pregledavamo i prilagođavamo prema potrebi
Možete zakazati besplatnu konzultaciju putem telefona, emaila ili našeg online sustava za zakazivanje.
Što trebam pripremiti za prvi sastanak?
Za prvu konzultaciju, dovoljno je doći s osnovnim razumijevanjem vaših financijskih ciljeva. Za potpuniju analizu, korisno je imati:
Izvode sa svih računa (tekući, štedni, investicijski)
Informacije o mirovini i osiguranju
Nedavne porezne prijave
Informacije o dugovima i obvezama
Dokumente o imovini (nekretnine, vozila)
Postojeće financijske planove ili strategije
Ne brinite ako nemate sve - možemo postupno prikupljati informacije.
Investiranje i planiranje
Koja je vaša investicijska filozofija?
Naša investicijska filozofija temelji se na provjerenim principima:
Dugoročna perspektiva: Fokus na održiv rast kroz vrijeme
Diversifikacija: Raspodjela rizika kroz različite klase imovine
Minimizacija troškova: Korištenje cost-efektivnih investicijskih vozila
Porezna učinkovitost: Strategije koje maksimiziraju povrat nakon poreza
